Notwendige Unterlagen

Bitte bringen Sie zu ihrem Beratungsgespräch folgende Unterlagen mit:

Freistellungsdaten (Das Finanzamt soll nicht mehr von Ihnen bekommen als ihm zusteht) Unterlagen über bestehnde Anlagen (Wir möchten vorhandenes in Ihre Finanzpläne eonabeuen Unterlagen über bestehende Kredite (Auch diese sollten in Ihrem Finanzkonzept berücksichtigt werden) Unterlagen über bestehnde Versicherungen (Ihre Absicherung liegt uns sehr am Herzen) Die letzten beiden Gehaltsabrechnungen (Als Nachweis und zur Berechnung des mögliches finanziellen Spielraums) Einkommenssteuerbescheid Sonstiges (z.B. Renteninformation u. ä.)